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        生意社:本周銅價大幅回落(5.20-5.24)
        2024-05-24 14:15:03 來源:生意社

          一、走勢分析

          如上圖顯示,本周銅價小幅下跌。截止本周末現貨銅報價83275元/噸,較周初的87121.67元/噸下跌4.42%,同比上漲28.97%。

          銅周度漲跌圖

          據生意社周度漲跌圖顯示,近三個月來,跌5漲7,近期銅價大幅下跌。

          LME銅庫存

          據倫敦金屬交易所(LME)公布的數據顯示。LME銅庫存小幅上漲,截止周末,LME銅庫存110025噸,較周初上漲3.9%。

          宏觀方面:美聯儲最新公布的會議紀要傳遞出偏鷹的態度,暗示未來加息的可能性依然存在,這導致美元指數強勢反彈。與此同時,市場對美聯儲降息的預期發生變化,此前通脹回落曾讓市場普遍預期9月將實施降息,但現在看來這一預期已受到美聯儲官員謹慎態度的挑戰。

          供應端:2024年全球銅礦增量將明顯低于2023年,預計全年銅礦的增量只有30萬噸左右。銅礦供應擾動主要來自巴拿馬銅礦產量下調和英美資源產量下降。第一量子旗下巴拿馬Cobre Panama銅礦停產,將明顯沖擊2023—2024年銅礦供應。根據第一量子的產量指引,2024年該礦將繼續停產,影響銅礦產量約30萬噸。英美資源大幅下調產量預測。英美資源下調2024年的銅產量指引,旗下秘魯Quellaveco礦山地質問題,以及其位于智利Los Bronces銅礦的加工廠檢修,將導致銅礦出現較為明顯的回落。但中國精煉銅供應目前相對充裕。截止周末,主流地區銅庫存量環比周一增加1.23萬噸,達到41.51萬噸,較上周增加0.47萬噸,刷新年內高點。

          需求端:在新舊能源轉型過程中,新能源行業帶動銅新增消費明顯。全球主要地區和國家持續實施新能源支持政策,新能源行業帶動銅消費量持續增加。預計2024年新能源車和光伏新增用銅量分別為25.58萬噸和17.16萬噸,風電為8.56萬噸。

          在傳統行業中,中國經濟持續增長,驅動銅傳統消費增加。房地產政策利好持續釋放,房地產市場有可能企穩。5 月 17 日,央行連發三條樓 市新政,取消房貸利率下限、降低公積金貸款利率、降低最低首付款比例。樓 市重磅政策“三箭齊發”,提振房地產市場信心。

          電網投資持續發力,投資增速持續擴大。預計2023年國家電網能夠完成投資超過5200億元的目標,2024年投資依然有可能增加。

          進口:中國4月銅礦砂及其精礦進口量為234.8萬噸,1-4月銅礦砂及其精礦進口量為933.6萬噸,同比增長6.9%。中國4月未鍛軋銅及銅材進口量為43.8萬噸,1-4月未鍛軋銅及銅材進口量為181.3萬噸,同比增長7.0%。

          綜上所述:根據國際銅研究小組(ICSG)于本周三發布的最新消息,2024年3月全球精煉銅的產量達到233萬噸,相比之下,消費量為220萬噸,導致了約12.5萬噸的供給過剩狀態,較2月的19萬噸過剩有所縮減。如果將中國保稅區庫存變化納入考量,3月過剩量為13.8萬噸,而2月過剩量則高達22.1萬噸。盡管銅礦供應端有所緊縮,但中國精煉銅供應目前相對充裕,高企的庫存對銅價上漲構成了壓力,下游需求整體向好,預計短期內銅市場或將繼續呈現高位震蕩態勢。

          相關上市企業:江西銅業(600362)、銅陵有色(000630)、云南銅業(000878)、北方銅業(000737)。

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